Boom AI en fonction du métal de terres rares très précieux. 3 choses à savoir.
La course à l’intelligence artificielle est une grande lutte pour les sources physiques, car il s’agit d’une compétition pour maximiser les options informatiques.
L’arbre AI a une nouvelle augmentation de la demande de minéraux de terres rares, des composants importants dans la technologie et le matériel de l’IA cardiaque, mais le marché mondial de ces matériaux est très complexe et facilement perturbé.
« Ces intrants rares et très concentrés sont extrêmement vulnérables aux perturbations, ce qui en fait les nouveaux champs de bataille pour la consommation d’IA », ont déclaré vendredi les analystes de Barclays dans un rapport publié vendredi.
Dans une analyse détaillée, la banque a décrit à quel point le commerce des terres rares est devenu inégal, ce qui implique de graves conséquences pour les prix et les progrès technologiques
Ces éléments, uniques pour leurs qualités magnétiques, sont le mode de vie de la technologie des semi-conducteurs et du centre de données. Mais les métaux critiques tels que le cuivre, le lithium, l’aluminium, le nickel et le cobalt sont vérifiés par quelques acteurs du marché.
Voici trois choses à savoir sur le marché des métaux qui rendent l’arbre AI possible.
Près du monopole de la Chine
Il n’y a aucun litige que le marché des terres rares est profondément concentrée.
Dans le centre se trouve la Chine, dont la domination dans l’exploitation et le traitement lui donne un «presque monopole».
« La Chine se distingue comme le principal fournisseur mondial de minéraux raffinés, qui rapporte près de 80% du cobalt transformé, 65% du lithium raffiné, 44% de l’acheteur raffiné et 27% du nickel raffiné », a écrit la banque. « En général, il recommande près de 50% du marché mondial des minéraux raffinés. »
Barclays Research
Pékin est bien conscient de l’effet de levier dans cet espace. Après que le président Donald Trump ait publié des taux de raccourci le mois dernier, la Chine a riposté avec des contrôles d’exportation sur les métaux des terres rares.
Selon le Centre d’études stratégiques et internationales, les États-Unis Est très vulnérable à une pression terrestre rare. Actuellement, il n’y a pas de séparation de terres rares fortes aux États-Unis. Perdre l’accès à ces matériaux a des conséquences pour tout, de la production de puces à la production de défense.
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D’autres pays viennent
Pourtant, il pourrait y avoir une salle de respiration sur la route. La Chine peut tenir la couronne en ce qui concerne les métaux raffinés et les minéraux magnétiques, mais d’autres pays développent un pied sur le terrain dans le commerce de minéraux non transformés.
Le Chili, la République démocratique du Congo et de la Guinée, sont parmi les principaux producteurs, dont chacun domine un minerai spécifique. Ces pays se concentrent sur l’amélioration des options minières et l’exportation en aluminium de la Guinée s’est développée douze fois depuis 2010.
Barclays Research
« En développant des chaînes d’approvisionnement fiables pour les minéraux critiques, les pays émergents et en développement peuvent obtenir un effet de levier géopolitique. Ils peuvent protéger les avantages stratégiques en nouant des relations commerciales et des alliances avec des économies techniquement lourdes telles que les États-Unis, l’UE et le Japon », a déclaré la banque.
Les États-Unis ont déjà montré sa volonté de participer. Cette semaine, un accord a été conclu avec l’Ukraine qui accorde l’accès privilégié de Washington aux médicaments du pays – y compris les métaux et les minéraux qui sont vitaux pour l’IA.
Les prix peuvent rugir plus haut
Les métaux de terre brute sont des composants essentiels pour d’énormes quantités de technologie, qu’il s’agisse de véhicules électriques, énergie renouvelableCentres de données d’IA ou équipement militaire.
Et pourtant, les investisseurs ne se sont pas vraiment réveillés, a déclaré Barclays.
« Les minéraux Schaarse doivent être importés, ce qui devrait augmenter de 500% d’ici 2050, ce qui permet au cuivre, au lithium et au nickel de précieux que le pétrole et le gaz », ont écrit les analystes. « Au cours de la décennie suivante, la demande croissante de ces minéraux pourrait augmenter les prix – un thème auquel le marché doit encore prêter attention. »
Au cours des deux dernières années, les prix ont chuté, ce qui reflète une correction des sommets de l’ère covide et une combinaison de stocks abondants. Ce n’est pas nécessairement un positif, a noté Barclays, car les prix des effondrements ont découragé davantage d’investissements nécessaires pour répondre à la demande future.